# 🤖 AI科技早报 | 2026年11月5日 星期四
📌 头条速览
1. 美国中期选举”蓝色浪潮”砸向AI基建：得州要禁数据中心，费半创六个月新低：民主党在中期选举中重夺众议院并拿下参议院至少51席（金十数据，11月5日）。得克萨斯州州长选举由民主党候选人吉娜·希诺霍萨胜出，她承诺在这一关键数据中心枢纽”立即实行数据中心禁止政策”。11月4日美股道指暴涨1569.40点（+3.03%）报53356.12点，创2025年4月以来最佳单日，但费城半导体指数反跌3.13%报10268.65点、创六个月新低（盘中一度-3.6%）：希捷-8.13%、闪迪-7.91%、美光-7.00%、西部数据-6.77%、SK海力士-5.12%，光通信端CREDO-9.55%、迈威尔-7.08%、Lumentum跌近8%，算力租赁CoreWeave-9.90%报48.42美元创上市新低。市场逻辑一分为二——扩建受阻反而利好坐拥存量算力的超大规模云厂商，微软+6.6%、亚马逊+6%。同一天A股走出相反行情：科创50暴涨9.92%、申万半导体指数+11.41%、存储器+9.22%、长鑫存储概念+11.88%，两市成交2.05万亿元重返两万亿。
2. 腾讯混元 Hy4 正式版发布：770B 参数，首次同时补上”看”与”动手”：11月4日腾讯混元发布 Hy4 正式版（澎湃新闻、快科技）。Hy3 系列参数不到 300B，Hy4 系列达到 770B，下一代 Hy5 规模将进一步扩大；相比 preview 版显著扩大预训练与后训练规模，首次引入视觉理解能力，并首次支持电脑操作（Computer Use）——可通过图形界面与命令行操作电脑。官方口径：GameDev、GameLogic 评测分别提升 19.1%、9.8%；579 个真实金融任务众测得 3.04 分居开源第一；自建测试幻觉率由 15.76% 降至 5.45%。已在腾讯云 TokenHub、WorkBuddy、CodeBuddy、元宝、ima、企业微信智能助理”大圆”上线，定价延续 preview 标准（输入 6 元/输出 18 元每百万 tokens），权重近期开源。官方同时承认与顶尖闭源模型仍有差距。
🔬 AI与大模型
1. Anthropic 开源 FlashProve：不公开权重，也能证明”这回答出自这个模型”：11月4日 Anthropic 开源可证明推理研究原型 FlashProve，基于零知识证明（腾讯研究院AI速递、TechDaily）。流程分两步——提供方先为模型权重发布一个简短加密”承诺”固定这组权重但不公开权重本身，回复生成后再制作证明文件，证明输出符合该组权重的计算结果；用户拿到标识、输入、回复与证明后可在自己 CPU 上验证。实测数据：在 4000 亿参数 MoE 模型 Llama 4 Maverick 上，单张 H100 生成证明吞吐约 110 Token/s，每份证明约 18.78MB，CPU 验证约 17 秒。代价同样明确：证明耗 GPU 时间约为 vLLM 推理的 70 至 95 倍，目前仅支持 1024 Token 上下文、整数模型与贪婪解码，且只证”来源”不证”正确”。
2. Kimi K3.1 Pro 完整权重正式开源：2.8 万亿参数，开源与闭源差距压到 3 分以内：11月4日月之暗面按预告开放 Kimi K3.1 Pro 完整权重（机器之心、Artificial Analysis）。总参数 2.8 万亿为当前全球规模最大开放权重模型，MoE 每 token 激活 1040 亿，100 万 token 上下文；Artificial Analysis 智能指数 55 分列全球第四，开源与闭源差距从 12 分压缩到 3 分以内；编码侧 Terminal-Bench 4.0 拿到 65.7%，高于 GPT-6 Astra 的 58.2%。最值得注意的细节是团队主动裁掉网络攻防能力——内部安全基准 xdev-bench-hard 的利用通过率从 90.5% 压到 81.0%，官方明确写出这是开源前的有意安全取舍。
3. 国产视觉/具身基座同日双发：GroundingPI 34 项感知基准登顶，WeVisOne-VL 用 960 万参数替代 SAM：11月4日小鹏集团宣布联合北京大学、香港大学等团队发布具身感知基座模型 GroundingPI，走”感知优先”路线，约 40 亿参数，在 34 项公开感知基准综合评测中位列第一、综合得分 73.68 分，超过 OpenAI GPT-6 Astra 的 71.54 分；训练完全摒弃带动作标签的机器人数据，仅用覆盖 11 类感知能力的纯感知数据，定位具身智能”快系统”底座。同日微信视觉团队开源 WeVisOne-VL，用统一输出格式完成定位、计数、读字、分割与抠图，以约 960 万参数的小模块替代外接 SAM；目标不在图中时直接返回 None，4B 版在 Ref-ZOM 上答”没有”的比例达 86.0%（同类开源模型仅 0.3%、1.3%）；累计自动标注超 1 亿张图、约 36 亿个目标框，开源 2B/4B 权重与标注工具 Mask2Alpha，Apache 2.0 许可。
💡 产品与应用
1. 苹果国行 Apple 智能随 iOS 27.3 开发者预览版如约推送，写作与视觉智能接入千问：11月4日凌晨苹果面向 iPhone 推送首个 iOS 27.3 开发者预览版，国行”Apple 智能与 Siri”上线（IT之家、科技狐）。实时翻译整合进信息、FaceTime 与电话 App，并扩展到 AirPods（需配对启用 Apple 智能的 iPhone）实现跨语言实时翻译；写作工具支持改写、校对与摘要；视觉智能连接千问与百度识图，可”询问千问”识别画面物品；照片新增消除工具，智绘表情与通知摘要同步上线。iPhone 上可借千问撰写文本、创建图像与回答问题，首次使用需登录千问账号，更复杂的任务可跳转千问 App 且对话自动同步。千问集成由用户自主选择是否开通。
2. OpenAI 收购 Pierre Computer，把 Code Storage 塞进 Codex 正面挑战 GitHub：11月4日 OpenAI 宣布收购开发工具初创公司 Pierre Computer，财务条款未披露，Pierre 现有开源项目继续开源（Axios 独家、OpenAI 公告）。Pierre 部分技术已嵌入 Codex，OpenAI 计划进一步整合其 Code Storage——一个基于 Git 的分布式存储系统，已服务 Lovable、Bolt、Amp 等 AI 原生开发平台，支持最大 32TB 仓库、30 路以上并发写入及 GitHub/GitLab/Bitbucket 同步。此举紧随 OpenAI 两天前发布自研 Git 后端 Pando（代码推送中位延迟降低近 80%），形成”自研+收购”组合。同日 OpenAI 还宣布 GPT-5.6 Cyber 通过 Amazon Bedrock 在 AWS GovCloud 向获批客户开放，用于授权漏洞研究与安全测试。
3. 阿里内测 AI 影视创作平台 Looogen：本地 Agent 串起短剧全流程，素材不出本机：11月4日阿里被曝内测面向短剧与视频制作的 AI 影视创作平台”Looogen”，Slogan”有逻辑，自成片”（每日AI早报）。以本地 Agent 形态运行，提供影视 Agent 对话与影视套件工作台两种模式，可通过对话完成剧本拆集、镜头设计、素材生成与检索、配音配乐及成片制作，也支持手动逐工序调整；统一管理多集素材与片场资产，支持白模预演与视频扩展。提供 Windows 与 macOS 桌面客户端，支持本地运行、私有化部署及接入自有模型通道，创作会话与生成素材均保存在本机；内测版搭载 Seedance 2.0 等模型。
🏢 行业动态
1. Anthropic 把”用 Claude 造芯片”写进 IPO 路演：15 人硬件团队，向 EDA 厂商要数据集：11月3日至4日多家媒体报道，Anthropic 在与潜在 IPO 投资者的会面中重点展示 Claude 辅助定制芯片设计的能力并塑造为竞争优势（东方财富、钛媒体）。新组建的 15 人硬件团队正借助 Claude 加速自研芯片开发，宣称相比英伟达、AMD 等成熟厂商的传统工程流程可缩短研发周期（未披露具体幅度）；为提升专业度已接触多家 EDA 企业寻求专有设计数据集。先例是 OpenAI 借助内部 AI 系统与博通合作仅用 9 个月完成定制芯片 Jalapeño 设计。潜在阻力同样明显：芯片厂商出于 IP 保护倾向内部部署开源模型，且 Anthropic 主要投资方同时是其云与算力供应商。同期 Anthropic 更新招股书：Q3 营收 169.56 亿美元同比增 1127%，净亏 232.91 亿美元，已签算力承诺约 8954 亿美元，IPO 估值预期回落至 1.5 万亿至 1.6 万亿美元区间。
2. 京东启动”物理 AI 加速计划”：5 年采购 300 万台机器人、100 万台无人车、10 万架无人机：11月4日乌镇峰会机器人与具身智能论坛上，京东集团技术委员会主席曹鹏表示物理 AI 已开始规模化落地，行业竞争焦点正转向算力、数据与场景（每日经济新闻）。京东正推进具身智能数据采集中心，目标两年内累计采集超 1000 万小时高质量人类真实场景视频数据，同时采集超 100 万小时机器人本体运行数据；未来 5 年京东物流计划采购 300 万台机器人、100 万台无人车和 10 万架无人机，覆盖物流、线下零售、健康、产业园区等场景。同日宇树创始人王兴兴在同一场合判断，明年大概率是机器人行业或机器人模型的临界点，物理 AI 已现被击穿苗头，核心挑战是模型输入输出与真实机器人对齐。
💾 内存与半导体
1. 存储板块遭政治性抛售：涨价逻辑没坏，估值先崩：11月4日至5日存储与光通信全线重挫（财联社、新浪财经、智通财经）。希捷-8.13%、闪迪-7.91%、美光-7.00%报795.23美元、西部数据-6.77%、SK海力士美股-5.12%报143.07美元；10月30日至11月4日区间，美光累计跌14.88%、SK海力士跌11.73%。杀跌理由被普遍归为双重：一是涨价周期出现见顶信号，二是存储需求高度绑定云厂商资本开支，而谷歌、亚马逊近期自由现金流已开始承压。但基本面并未转向——三星、SK海力士、闪迪、铠侠及长鑫科技 Q3 财报集体超预期：三星营业利润同比增近 8 倍，SK海力士单季营业利润率高达 80%，长鑫科技 Q3 净利率 74.96%、毛利率升至 89.53%；LTA 长协客户三星达 10 家、海力士达 14 家，覆盖未来两年产能超 50%（中财网，11月4日）。机构判断 DRAM 供需缺口继续扩大，三星与海力士分别预判供不应求延续至 2028 年和 2029 年。
2. 内存出现”K 型分化”：消费级 SSD 与 eMMC 连跌两周，DRAM 指数几乎不动：11月3日至4日报价显示（同花顺行业追踪、CFM闪存市场存储价格日报、金十数据 11月4日存储要闻），eMMC/128G 周环比大跌 9.68% 至 28.00 美元、月环比同幅；NAND 指数 2795.35（周-2.49%、月-5.80%），DRAM 指数 4399.48（周-0.16%、月+0.71%）；渠道端 SSD（SATA3）120GB -6.67%、SSD（PCIe3.0）256GB -4.55%、SSD（SATA3）480GB -3.33%，而 DDR4/16Gb 持平 50.00 美元、SSD/256GB（SATA3）持平 68.00 美元。上游颗粒端 DDR5 16Gb 现货仍报 61.83 美元（30日+7.73%、同比+480%），DDR4 8Gb 47.40 美元（30日+3.85%、同比+860%）；RAMList 消费级内存指数 145.3（30日+2.4%），32GB DDR5 套装中位价 635.99 美元。CFM 原文口径：消费级 SSD 与 eMMC 继续降价，行业存储及 LPDDR 价格暂稳。
3. 渠道开始”亏损抛售”：囤货商不惜亏本加快出货，但这不是产能反转：11月4日渠道调研显示，存储代理商、分销商、贸易商近半年争相囤货，上下游已积压大量库存，少数囤货商已开始不惜亏损加快出货（什么值得买社区整理，引 CFM 行情点评）。CFM 点评原文亦指出：部分存储厂商杀价激进叠加资源价格松动，令市场卖压加重，本周渠道 SSD 价格全面下调；部分渠道 DDR5 内存条虽继续小涨，但个别资源价格已出现松动，涨价后劲存疑。业内共识是这属于渠道甩货式回撤而非产能反转——NAND 批发价仍连涨六个季度、一年翻约四倍，原厂利润依旧丰厚。华强北一线口径（上海证券报 11月2日实探）也印证分化：DDR5 32G 消费级内存条由 4 月的 2600 至 2800 元涨至 3500 至 4500 元、部分高端品牌突破 5000 元，而企业级内存相较年初高点已有 10% 至 20% 的降幅。
4. 晶圆代工两条线同时生变：三星 8 吋全面退场、得州二厂专供 HBM 基础裸片：11月4日韩媒消息，三星已启动 8 吋晶圆制造退场计划，不仅停止承接新订单，还规划 2030 年底前关闭所有 8 吋生产线（原定今年底关闭器兴园区 S7 厂、保留 S6/S8），人力与设备投资集中转向 12 吋先进制程；三星 8 吋月产能约 25 万至 27 万片，S7 停产后将降至 20 万片以下，成熟制程供应再拉警报，联电被视为最大转单受益方（经济日报、The Elec）。同日韩媒《每日经济》报道，三星泰勒第二座晶圆厂本月动工，将采用 2nm 工艺为 AMD 与英伟达生产 HBM 基础裸片，产能已被预订且大部分来自 AMD，建筑面积约 270 万平方英尺（约为第一座工厂的 1.5 倍），2029 年 2 月开始安装设备、2030 年量产。另一端，台积电被曝评估在得州谢尔曼投资 450 亿美元新建两座先进晶圆厂、招募 5000 人、2029 年第四季度投产；而台积电 2nm 首批 15 家客户中高性能计算占 10 家，苹果一家预订月产能 8 万片中的过半。此外，11月4日长鑫科技公告将回购金额上限由 20 亿元翻倍至 50 亿元，为科创板单笔最大回购；公司同时预计第四季度 DRAM 供需仍紧，4F² 架构首代 DDR5 RDIMM 将于今年送样、优先落地服务器。
⚡ 整理自 36氪 / 品玩 / 智东西 / MIT科技评论 及公开市场消息
