🤖 AI科技早报 | 2026年11月04日

# AI科技早报 | 2026年11月4日

头条速览

1. MIT CSAIL 提出「权重空间编程」：GPT-6 Astra 直接改写 Qwen 权重，数学成绩涨 6 倍：研究由 Rikiya Takehi、Jayden Teoh、Alex Zhang、Omar Khattab 完成，11 月 2 日发布博客。团队把共 24 层的通义千问 Qwen3.5-0.8B 放进只有 CPU 的沙盒，让 GPT-6 Astra 用 Python 环境直接读写权重。Astra 先做 96 道题体检，发现 85 道陷入”复读机死循环”、耗尽 32768 Token 上限，随后定位到第 15、19 层 MLP 写入的重复方向，仅修改 131072 个权重（占 8 亿参数的 0.016%），全程不用梯度下降：MATH-500 从 7.9% 升至 48.1%，GSM8K 从 13.8% 升至 67.1%，IFEval 从 21.0% 升至 62.3%。同一批实验中，Astra 只看 17253 个参数就以 99% 置信度认出了四款游戏策略网络，还能从零手写权重造出打砖块网络（得分 517.4），远超 PPO 训练网络。Meta 研究员质疑提示词已提前引导排查方向，认为”数学变强”可能只是修好了原有 Bug。

2. ChatGPT 周活达 12 亿：两个月新增 2 亿，搜索量已达谷歌五分之一：当地时间 11 月 2 日，OpenAI 消费者产品负责人 Adam Fry 披露，ChatGPT 周活跃用户已达 12 亿；搜索类查询量约为 Google 的五分之一，每周生成图片 15 亿张，语音输入与语音对话合计周活 2.5 亿。这是 OpenAI 首次给出搜索业务的对标口径。

AI与大模型

1. 腾讯混元 Hy4 即将发布：预览版跻身全球 Agent 榜前十，单任务成本比 Kimi K3 低约 68%：Arena.ai 披露，在超过 1.45 万次真实世界智能体任务会话的评测中，混元 Hy4 预览版位列开放模型第二名、全球综合榜第十名，仅次于开放模型 Kimi K3（Max）。成本侧，Hy4 预览版完成单项任务的中位成本约 0.26 美元，Kimi K3（Max）为 0.80 美元，前者低约 68%。

2. DeepSeek 双线推进：V5 计划基于昇腾芯片预训练，二轮融资扩容至 1055 亿元：产业链人士称，DeepSeek 下一代大模型 V5 将首次把预训练跑在国产超节点上，从推理侧走向训练侧，”国芯训国模”进入实质阶段；同期，华为昇腾 950 超节点获 2026 世界互联网大会领先科技奖，单节点集成 1024 张加速卡、支持 256TB 统一内存编址。资本侧，DeepSeek 第二轮融资扩容至 1055 亿元，投后估值 6155 亿元，中国移动出资 80 亿元、中国电信入局。

3. 马斯克承认 Grok Bot 成本”扛不住”，用户实测周额度缩水近半：11 月 1 日 Grok Bot 额度条异常跳动、多扣部分已退回，马斯克回应称其服务成本相对收入”高得扛不住”。两位 Cursor Pro+ 用户测算，每 1% 周额度可用 Token 从约 730 万、690 万降至约 390 万、370 万（约 -46%）。10 月初其付费周活达 80 万、环比翻倍多；Grok 网页版已新增支付宝付款，Premium 首月 15 美元、之后每月 30 美元，Plus 档不含 Grok Bot。

产品与应用

1. 小米人形机器人进汽车工厂”打螺丝”：已实现 8 小时整班作业：乌镇峰会披露，小米人形机器人已在自有汽车工厂完成连续 8 小时整班产线作业，从实验室演示走向真实产线，成为国内人形机器人进厂落地的较明确案例。

2. AI 入口从屏幕延伸到耳朵：努比亚 AI 智能体手机与千问 AI 耳夹耳机同台首展：在”互联网之光”博览会上，努比亚 NaviX Ultra 主打智能体交互——用户不必逐层打开 App，语音表达需求即可完成订票、购物，交互从”人找功能”转向”人表达意图”；阿里则首秀千问 AI 耳夹式耳机，把 AI 入口做成可日常佩戴的硬件。

3. OpenAI 自建 Git 兼容后端 Pando，并推出日常任务基准 LifeVal：因 Codex 推动代码提交量激增，OpenAI 自建 Git 兼容后端 Pando 并向外部团队开放，为智能体编程扩容”仓库”；同时推出 LifeVal 基准，考察智能体处理预约、公共服务、财务等日常事务的能力，GPT-6 Astra 得分约 80.6%。此外公司上调了安全漏洞赏金。

行业动态

1. 2026 世界互联网大会乌镇峰会开幕，”开源开放”成主线：峰会 11 月 3 日开幕，主题为”开源开放 共建共享”，聚焦 AI 开源生态。阿里巴巴集团主席蔡崇信发言称”只有开源才能普及”，并指出中国开源模型的下载量、衍生模型数量保持全球领先。博览会同期集中发布 20 余款全球首发产品，覆盖 AI 手机、AI 硬件、人形机器人与超节点算力。

2. AI 进入”举债狂奔”：微软拟发 250 亿美元债，Salesforce 约 27 亿美元收购 Cresta：微软拟发行 250 亿美元债券，为 2017 年以来首次发债；Salesforce 以约 27 亿美元收购语音代理公司 Cresta，补齐语音侧 Agent 能力。市场层面，11 月 3 日费城半导体指数 +2.64%，英伟达 +2.29% 报 206.69 美元、市值重回 5 万亿美元并重夺全球第一，美光 +2.58%、闪迪 +4.78%；A 股则因 Marvell 千亿并购触发光通信估值重估，CPO 板块重挫，中际旭创 -12.69%、新易盛 -9.46%、寒武纪 -11%，科创 50 -3.81%。

内存与半导体

1. 记者实探内存现货：涨幅斜率逐季收窄，企业级较年初高点回落 10%-20%，但”短期看不到降价迹象”（11 月 4 日 证券时报/同花顺/东方财富）：公开数据显示，2026 年一季度 DRAM 合约价环比涨幅 93%-98%，二季度收窄至 58%-63%，三季度进一步降至 13%-18%；NAND 收敛路径类似，三季度环比涨幅降至 10%-15%。部分销售企业级内存条的档口反映，由于企业级此前涨幅远超消费级，目前相较年初高点价格已有 10%-20% 的降幅。华强北商家称同一型号不同批次、不同颗粒来源都可能带来价差，现货与期货分开报价，热门型号需确认库存后再定交期。多位从业者表示”只要上游不松口，下游只能跟着走”，短期看不到降价迹象。

2. 群智咨询：四季度涨价高度集中于 AI 服务器，消费级涨势明显减弱：群智咨询指出，四季度存储价格仍在上行，但与以往全品类齐涨不同，本轮上涨高度集中于 AI 服务器相关产品，普通消费级存储涨势明显减弱，供需博弈的重心正从”整体紧缺”转向”结构性错配”。香农芯创董事长黄泽伟判断，存储短期新增产能释放难度大，紧缺格局大概率持续至 2028 年，极端情景或延续至 2029 年，全球头部原厂 2027 年产能已基本被长协锁定。

3. 原厂 2027 年产能”售罄”成常态：铠侠 NAND 全售罄、SK 海力士近乎售罄至 2029、三星 HBM 全售罄（11 月 3 日 全球半导体观察）：铠侠在 2026 财年第二财季（7-9 月）电话会上确认 2027 年全部 NAND 产能已售罄，当期营收 2.48 万亿日元、同比 +453.2%，调整后营业利润率 80.2%，2028 年超 50% 出货已获确定性承诺，并已启动 2029-2030 年供货谈判。SK 海力士称 DRAM 与 HBM 产能排期近乎售罄至 2029 年，客户申报需求规模达现有供给两倍以上，已与 14 家头部客户签订长协、覆盖 2027/2028 年超 50% 产能，HBM4 三季度量产、四季度营收占比将超 HBM3E。三星 2027 年 HBM 产能全部售罄，已签 10 家客户长协、另 10 家洽谈中，目标长协锁定 60%-70% 存储产能。美光 2027 年超 75% 产能完成分配。长鑫科技 2027 年主力产品产能已被预订，服务器 DDR5 供不应求，截至 9 月末合同负债 70.36 亿元，较 2025 年末 4.47 亿元增长近 15 倍。

4. 十铨预警”最缺的时候还没到”，终端已开始承压（11 月 3 日 法说会 / TechPowerUp）：十铨科技称缺货最严重的时刻预计出现在 2026 年四季度至 2027 年二季度末，四季度至明年一季度价格仍将上涨，部分紧缺产品单季合约涨幅 30%-40%；其 B2B 营收占比已从 2025 年三季度的 24.6% 升至 64.6%，截至三季度末库存金额约 172 亿元（DRAM 占 75%），新厂 2027 年二季度投产后产能增约 50%，消费性模组市场转机要等 2028 年下半年。终端侧传导已现：苹果 FY26Q4 营收 1144.8 亿美元（同比 +12%）超预期，但 CFO 明确提示内存涨价将拖累本季度毛利率、未来内存成本更高；消费电子端已有数码博主爆料多条中低端手机/平板产品线因存储成本占比过高面临暂停更新。国产侧，长江存储三季度 NAND 出货份额升至 17%（环比 +3 个百分点，全球第三），判断全球 NAND 紧张或再持续约三年；SK 海力士旗下 Solidigm 计划投资约 450 亿美元在美国新建 NAND 工厂，长期规模或达 1000 亿美元。